Historia siedmioletniej Dalinki, która pewnego pochmurnego dnia wskakuje do kałuży, trafiając do królestwa jesieni, Autumni.
Pragnie poprosić ponurą królową tej krainy, by przywróciła dobrą pogodę i tym samym uśmiech ludziom na ziemi. W wyprawie towarzyszą Dalince jej przyjaciele – gdybający kasztan Zygmunt, melancholijny liść Kohelet i troskliwa parasolka Tereska.
Po drodze każdy z przyjaciół musi zmierzyć się ze swoim największym strachem. Czy uda im się pokonać przeszkody, odzyskać uśmiech i wrócić do domu?
